熟悉项目背景，了解利益相关者：项目组成员、现有业务成员、用户、潜在利益相关者； 研究商业需求和项目功能：时效性，市场调研和市场预测；初步确定项目范围：为交付具有规定特征和功能的产品或服务所必须完成的工作。 确定项目范围：需要识别项目、制定项目章程、范围计划和范围说明，同时要进行初步的工作分解和制定范围变更的控制办法。 识别项目：确定项目范围的首要工作，项目组成员应该和项目利益者进行项目开发范围的确定，识别关键是用户和技术。 给出项目预算，制定项目章程。

在一定的资源约束下，完成既定目标的一次性的系列任务